あなたの人生の 経済の問題をサポートします。
以下に、あなたにとってFPが必要かどうかのチェック項目を個人・法人それぞれ設定してみました。
10問中3つ以上該当する方は至急ご相談ください。必ずお役に立つことを約束します。
- 当面使う予定のない100万円以上の預貯金がある。
- お金を貯めたり、殖やしたりすることに関心がある。
- 将来の年金が心配である。
- これから住宅を購入する予定がある。
- 変動金利の住宅ローンがある。
- 家族・親戚・親・兄弟姉妹に3大疾病（がん、脳疾患、心臓病）で亡くなった人が複数いる。
- 投資信託・国債・外貨預金・株式投資などに興味があるが何もしてない。
- 空き家・空き地・アパートなどを所有している。
- 相続税・贈与税などの心配がある。
- 保険（生保・損保・医療）について営業担当者以外から勉強したことがない。
- ペイオフ対策について研究したことがない。
- 銀行からの借入金があるが税金はしっかり払っている。
- 当面使う予定のない500万円以上の預貯金がある。
- 確定給付年金の積立をしている。
- 経営者、役員の退職金積立をしていない。
- 401k（確定拠出年金）を導入しようか迷っている。
- 保険料（生保・損保）の支払が負担である。
- 投資の勧誘（株式・商品先物等）が多くて迷惑している。
- 社員の福利厚生、教育、売り上げアップについて興味がある。
- 金融機関以外に上記事項についてアドバイスを受けたことがない。
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エムズFP事務所
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